11月8日,苏州德龙激光股份有限公司(以下简称德龙激光”)与CorningInternationalCorporation(以下简称“康宁国际”)签订了《关于出售和转让CorningLaserTechnologiesGmbH所有股权及部分资产的协议》。 德龙激光拟购买康宁国际持有的CorningLaserTechnologiesGmbH(以下简称“德国康宁激光”)100%股权及部分资产,购买价格预计不超过1500万欧元(按照2023年11月8日欧元对人民币汇率中间价1:7.7133折算,约合不超过人民币11569.95万元)。本次收购需通过德龙激光股东大会审议批准,以及通过中国(买方)、美国(卖方)、和德国(标的公司方)相关政府机构的审批。 1、激光精细微加工领域佼佼者 激光精细微加工是高端精密制造领域的核心加工手段。激光精细微加工一般指利用激光手段在微米级别的精度下对材料器件进行加工的工艺过程。 德龙激光成立于成立于2005年,是一家技术驱动型企业。公司致力于激光精细微加工领域,聚焦于半导体及光学、显示、消费电子及科研等应用领域,为客户提供激光加工解决方案。德龙激光主要产品包括半导体晶圆材料加工设备、玻璃切割、精密钻孔、OLED面板切割等。2022年4月29日,公司正式在上海证券交易所科创板上市。 康宁国际是Corning,Inc.(以下简称“康宁公司”)的全资子公司,康宁公司是材料科学领域全球领先的创新者之一,170多年来一直致力于改变生活的创新。康宁公司将其在玻璃科学、陶瓷科学和光学物理领域的精湛专业知识与深厚的生产和工程能力相结合,创造出众多颠覆行业并改善人们生活的产品。2022年美国财富500强排名第292名,2022年核心销售额148亿美元。 德国康宁激光具有创新的激光玻璃切割和钻孔技术,在AR、MicroLED显示、玻璃通孔工艺(TGV)等精细微加工,以及汽车行业、智能玻璃和3D部件加工等宏观加工及晶圆加工等方面积累了一系列核心技术,产品进入了全球领先的行业客户。 2、技术协同效应明显 从双方业务与技术积累来看,本次德龙激光收购德国康宁激光,旨在进一步提升激光加工技术,同时有效拓展海外业务。 首先,双方在激光精细微加工及晶圆加工方面均有深厚的技术积累,形成了一系列有竞争力的产品。德龙激光的激光器光源技术和产品能为德国康宁激光的工艺开发及成本降低发挥重要作用,而德国康宁激光的3D激光加工技术及玻璃通孔技术等都能进一步加强德龙激光的技术版图; 其次,德龙激光客户多集中在国内,境外收入占比不足5%;而德国康宁技术的市场重点在欧美,本次交易将有助于将各自产品进一步推广到对方的优势市场,进一步拓展双方全球市场销售业务,实现互利共赢; 再次,该交易将有助于为德国康宁激光进行中国的技术支持和售后服务,而德国康宁激光的全球雇员和资产也将对德龙激光产品的全球化营销和服务助力。 3、建立长期战略合作关系 康宁公司作为全球领先的企业之一,其开发项目具有较大的增长和创新潜力。通过收购,德龙激光将与康宁建立长期战略合作关系,共同开发尖端产品和解决方案。 此外,2023年前三季度,德龙激光营收约3.28亿元,同比减少8.21%;归属于上市公司股东的净利润亏损约721万元,同比减少120.81%。本次公司收购德国康宁激光为现金收购,公司将以自有/自筹资金支付本次交易价款。本次交易完成后,德国康宁激光将纳入公司合并财务报表范围,对公司现有资产负债结构、收入规模、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。 不过,值得注意的是康宁国际目前处于亏损状况,德龙激光将通过发挥自产激光器光源的成本优势、提升其在亚洲尤其是中国市场的业务,引入国内机械设备行业管理经验、发挥国内市场的技术支持和售后服务团队优势,通过实现技术、市场、人员的协同效应,使得德国康宁激光的经营业绩得到提升。 总的来看,本次收购是德龙激光在激光精细微加工及晶圆加工的一次产品延伸及技术提升,同时扩充了宏观加工产品线,有利于提升公司核心竞争力及长远发展,对于上市公司业务发展具有重要的战略意义。 |